¿Cómo puedo pivotear en la Vista de Tablero?

La vista del tablero está disponible para todas las pestañas en FreeAgent CRM y es una excelente manera de ver tu información, ya que incluye tarjetas con la información más relevante que puedes arrastrar y soltar para actualizarlas. Esta vista también te da la opción de pivotar por diferentes elementos y veremos cómo hacerlo en este tutorial.

Pivote en la Vista del Tablero

Para pivotar en la vista del tablero, primero haz clic en la pestaña corresponiente y selecciona la vista del tablero.

Luego haz clic en el botón 'Configuración de Tablero' y luego haz clic en 'Pivotear por' para mostrar las opciones disponibles.

Puede seleccionar entre diversas opciones según la pestaña seleccionada o entre tus propios campos personalizados de tipo 'Lista de Opciones'.

Una vez que selecciones una de las opciones, FreeAgent CRM cambiará automáticamente las columnas en la Vista del tablero para las del elemento seleccionado.

El orden de las columnas está relacionado con el número de registros, las primeras columnas corresponden a la que tiene más registros. En el caso anterior, la primera columna muestra 17 registros, lo que significa que la Cuenta tiene 17 Prospectos.

¡Bien hecho! Ahora puedes personalizar completamente tu Vista de tablero para mostrar la información más relevante para tus actividades diarias.