La personalización de la vista de Lista te permitirá ver la información sobre sus Prospectos, Cuentas y Ventas exactamente de la manera en que la necesitas. Puedes agregar y ocultar columnas, así como reorganizarlas para aprovechar al máximo tu información.
Cualquier cambio que hagas a esta vista, serán visibles para ti únicamente. No impactarán a los demás integrantes de tu equipo.
Personalizar Vista de Lista
Para comenzar, ve a la pestaña Prospectos, Cuentas o Ventas, según la vista de lista que desees personalizar. Entre los botones 'Guardar vista' y 'Lo que puedes hacer' se encuentra el botón 'Configuración de lista'. Haz clic en él para mostrar las columnas disponibles.
Eliminar Columna
Para eliminar una columna de la vista, simplemente haz clic en la casilla junto a su nombre. Al hacerlo, observará que la columna desaparecerá de la vista. Esto no significa que la información ya no esté disponible, simplemente estaba oculta en la vista.
Agregar Columna
Para agregar una columna, simplemente haga clic en el cuadrado de la casilla de verificación, justo al lado de su nombre. La columna se mostrará inmediatemente y la vista ajustará toda la información.
Reorganizar Columnas
También puedes reorganizar las columnas de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Para hacerlo, simplemente arrastra y suelta la columna en el lugar deseado.
Agregar Campos Personalizados
Si creaste Campos personalizados, puedes agregarlos a la Vista siguiendo los pasos descritos anteriormente. Los campos personalizados generalmente se encuentran en la parte inferior de la 'Configuración de la lista'.
Para aprender como crear Campos personalizados, por favor visita el tutorial:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.