Puedes personalizar tu experiencia en FreeAgent CRM con las diferentes vistas disponibles para visualizar toda la información en cualquiera de tus pestañas.
Vistas disponibles
Todas las pestañas incluyen tres vistas diferentes: Rolodex, Lista y Tablero. En cada una de las vistas puedes aplicar filtros (1), llevar a cabo búsquedas (2) y crear 'Vistas Guardadas' (3).
Vista de Rolodex
Esta vista esta compuesta de 4 secciones.
La Sección 1 muestra una lista completa de todos los elementos en esa pestaña. Cada elemento se muestra como una tarjeta en la lista (1). Cada tarjeta incluye información divida en dos secciones, información general sobre el elemento (2) y datos sobre las interacciones o los siguentes pasos (3).
Es posible personalizar la configuración de las tarjetas para que muestren la información más relevante para tu negocio. Para más información, visita el siguiente tutorial:
Personalizar la configuración de las Tarjetas
Una vez que le des clic a cualquier elemento de la lista, la información de las demás secciones mostrará los datos de dicho elemento.
La Sección 2 incluye la opción de enviar un correo electrónico o llamar con un solo clic, unicamente para los prospectos, las demás pestañas no cuentan con esta característica, también mostrá un indicador de Siguientes Pasos (1). Aquí también encontrarás toda la información sobre el elemento según los campos que hayas agregado para la pestaña (2).
La sección 3 muestra la 'Actividad' reciente para ese elemento, incluyendo mensajes, notas, correos enviados así como recibidos. Aquí puedes realizar búsquedas (1), adjuntar archivos (2), e incluso agregar notas y mensajes (3).
La sección 4 incluye un drop-down con algunas opciones, estas pueden variar según el número de pestañas que tengas activas aunque generalmente incluyen Siguientes Pasos.
Siguientes Pasos
En este segmento puedes ver los Siguientes Pasos existentes para el elemnto, incluyendo su fecha de vencimiento. En el caso de los Prospectos, al hacer clic en el icono de los 3 puntos (1), podrás marcar tus Siguientes Pasos como 'Completado' y realizar otras acciones (2), como enviar correos o hacer llamadas, esto dependerá del tipo de siguiente paso que sea.
La información en las demás opciones del drop down dependerá de la pestaña a la que hagan referencia.
Vista de Lista
Esta vista muestra una lista básica de todos los elementos. En esta vista puedes filtrar la información disponible y hacer búsquedas para encontrar un elemento especifico.
También puedes personalizarla cambiando el orden de las columnas, al agregar o quitar columnas o creando Campos personalizados.
Para aprendar más sobre como personalizar la Vista de Lista, por favor visita el siguiente tutorial:
Vista de Tablero
La vista de Tablero te permite visualizar los elementos así como pivotarlos (1) por número de interacciones, dueño, su estado, entre otros.
Esta vista también te permite arrastrar y soltar las tarjetas de cada elemento en las diferentes columnas para actualizarlos. Es important mencionar que la funcionalidad de arrastrar y soltar no esta disponible para aquellos valores del sistema que no se pueden actualizar manualmente, como número de intentos, fechas de creación y/o actualización, entre otros.
Las diferentes vistas están disponibles a lo largo del sistema y te permiten personalizar tu experiencia en FreeAgent CRM. cualquier cambio que realices en las vistas se aplicará unicamente a ti, y no afectará a otros integrantes de tu equipo.
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