Con FreeAgent CRM crear tus Ventas nunca fue tan fácil.
Crear una Venta
Para comenzar, ve a la pestaña de 'Ventas' y haz clic en 'Lo Que Puedes Hacer' para desplegar las opciones disponibles. Después haz clic en 'Crear Venta'.
Para crear una Venta, solo es necesario completar el formulario descrito a continuación. Ten en cuenta que no todos los campos son obligatorios.
Comienza por seleccionar la cuenta para la que deseas crear la oferta. Cuando empieces a escribir, el sistema te mostrará automáticamente las cuentas existentes que coincidan con lo que has escrito.
Si la cuenta aún no existe, se creará automáticamente una vez que se haya guardado la venta.
El nombre de la venta se generará automáticamente en función del nombre de la cuenta, pero tienes la opción de cambiarlo.
Una vez que toda la información esté lista, haz clic en el botón 'Guardar' y se creará la Venta.
El detalle de tu venta estará disponible en la Pestaña de Ventas.
Para más información sobre como administrar tus ventas o para editar las Etapas de Ventas existentes, visita los siguientes tutoriales: