¿Cómo exportar mis Ventas a un archivo CSV?

Exporta todas tus ventas existentes en un solo archivo o filtra la información para incluir solo las Ventas que necesitas en el archivo CSV. Esto es especialmente importante si estás utilizando campos personalizados y deseas que sean parte del archivo CSV.

Exportar todas tus Ventas

Para exportar un archivo que incluya la información predeterminada para todas tus ventas, solo ve a Ventas, luego haz clic en 'Lo que Puedes hacer' y selecciona 'Exportar CSV'.

La descarga comenzará automáticamente y tu archivo se guardará en tu carpeta de descargas.
NOTA: asegúrate de no tener filtros activos ni vistas guardadas antes de exportar el archivo CSV para incluir todas tus ventas.

Exportación personalizada

Hay dos opciones cuando se trata de modificar la información disponible en el archivo CSV: filtros y configuraciones de lista.

Exportar datos basados ​​en filtros

Los filtros están disponibles en las tres vistas posibles para Ventas: Tarjetas, Listas y Tablero.
Haz clic en Filtros para mostrar las opciones disponibles. A medida que selecciones cada filtro, la información cambiará en tiempo real.

Una vez que hayas terminado de seleccionar los filtros, haz clic en "Lo que Puedes Hacer" y selecciona el archivo "Exportar CSV".

Tu archivo CSV solo incluirá la información disponible en la vista después de que los filtros han sido aplicados.

Exportar datos basados ​​en la configuración de lista

Con esta opción, puedes incluir u ocultar las columnas en la "Vista de lista" y reorganizarlas. Las columnas activas se incluirán en el archivo CSV.

Haz clic en el icono de la lista entre 'Guardar vista' y 'Lo que Puedes Hacer' para mostrar la 'Configuración de lista'.

Aquí puedes seleccionar columnas adicionales para agregar a tu vista y reorganizarlas, arrastrando y soltando los campos en la posición deseada.

También es posible combinar filtros y configuración de lista, para refinar aún más la información contenida en el archivo CSV.

Siempre puedes guardar tu vista una vez que hayas terminado de aplicar filtros y cambiar la configuración de lista para evitar tener que pasar por este proceso nuevamente al exportar otro archivo CSV. Para mayor información sobre como crear una vista guardada, visita el siguiente tutorial:

Crear Vista Guardada

Editar la información de tus Ventas

Si ya importaste tus cuentas, pero deseas editar su información, o si acabas de crear un campo personalizado y deseas actualizarlo, entonces la forma más fácil y directa es exportar un archivo CSV, actualizarlo y luego importarlo, como se describe en este artículo.

Importar archivo CSV de Ventas

Es necesario que primero crees un campo personalizado y te asegures de que esté activo.

Luego procede a agregar el campo personalizado a la 'Configuración de lista'. Simplemente haz clic en la casilla de verificación y el campo personalizado se agregará a la vista y al archivo CSV cuando lo exportes.
Todos los nuevos campos personalizados siempre se encuentran en la parte inferior de la lista.

Es posible reorganizar la lista arrastrando y soltando los campos en el orden deseado.